Unsere Geschichte beginnt mit Vertrauen

Seit 2018 begleiten wir Menschen dabei, ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Was als kleine Beratung in Chieming begann, ist heute zu einem Team geworden, das Finanzplanung neu denkt.

Warum wir anders arbeiten

2018 war ein Jahr, in dem viele Menschen das Vertrauen in traditionelle Finanzberatung verloren hatten. Wir haben damals beschlossen, einen anderen Weg zu gehen – einen, der auf Transparenz und echtem Verständnis basiert.

Unsere ersten Kunden waren Nachbarn aus Chieming, die frustriert von komplizierten Produkten und unverständlichen Gebührenstrukturen waren. Sie wollten einfache Antworten auf wichtige Fragen: Wie spare ich richtig? Wie bereite ich mich auf die Rente vor? Wie schütze ich meine Familie finanziell?

Diese Fragen führten uns zu unserem heutigen Ansatz: Wir erklären erst, dann beraten wir. Jeder Kunde soll verstehen, warum eine bestimmte Entscheidung für ihn richtig ist. Das dauert manchmal länger, aber die Ergebnisse sprechen für sich.

Beratungsgespräch in unserem Büro in Chieming

Was uns antreibt

Unsere Werte entstanden nicht im Besprechungsraum, sondern durch jahrelange Erfahrung mit echten Menschen und ihren echten Sorgen.

Bildung vor Verkauf

Bevor wir ein Produkt empfehlen, sorgen wir dafür, dass Sie verstehen, warum es zu Ihrer Situation passt. Informierte Kunden treffen bessere Entscheidungen.

Langfristige Partnerschaft

Ihre Lebenssituation ändert sich – und damit auch Ihre finanziellen Bedürfnisse. Wir bleiben an Ihrer Seite und passen unsere Beratung entsprechend an.

Ehrliche Transparenz

Alle Kosten sind von Anfang an klar kommuniziert. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen – nur ehrliche Beratung zu fairen Konditionen.

Teamarbeit bei der Finanzplanung
Individuelle Beratung in entspannter Atmosphäre

Expertise, die sich bewährt hat

Unser Team kombiniert jahrzehntelange Erfahrung mit modernen Ansätzen der Finanzplanung. Wir lernen kontinuierlich dazu, weil sich auch die Finanzwelt ständig weiterentwickelt.

Teamleiterin Finanzberatung

Ingrid Kellermann

Leitende Finanzberaterin

Mehr als nur Zahlen

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche hat Ingrid schon viele Krisen und Aufschwünge erlebt. 2019 wechselte sie zu uns, weil sie die persönliche Betreuung schätzt, die bei großen Instituten oft verloren geht.

Ihre Spezialgebiete umfassen Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung und Risikomanagement. Besonders stolz ist sie auf ihre Fähigkeit, komplexe Sachverhalte so zu erklären, dass auch Finanz-Neulinge sie verstehen.

  • Zertifizierte Finanzplanerin (DIN-SPEC 77230)
  • Spezialistin für nachhaltige Geldanlage
  • Über 1.200 erfolgreiche Beratungsgespräche seit 2020
  • Regelmäßige Weiterbildung in Steuerrecht und Versicherungswesen
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